Vtiger CRM

2006年7月15日 (六) 18:41的版本

vtiger: 开放源代码客户关系管理

vtiger CRM 4.2 GA 功能

这个版本新增了下面功能：

1. 活动管理

• 管理重复发生的事件 (每日、每周、每月与每年)
• 群组/共享的行事历，藉此避免安排行程时造成冲突
• 在行事历中过期的任务与活动列表检视强化使用接口

2. 潜在客户管理

• 从您的网站直接取得潜在客户的资料
• 可以根据网站需求调整线上潜在客户窗体
• 建立邮寄列表来从事电子邮件行销
• 新增多个商品到潜在客户
• 根据每个使用者的需求调整潜在客户名单
• 建立可以弹性调整的潜在客户报表
• 潜在客户的转换可以对应所有自定字段

3. 公司与联络人管理

• 直接从公司、联络人产生报价单、订单与发票
• 追踪客户采购产品的历史记录

4. 产品管理

• 建立价格表( Price Books )并且将产品归纳在其中
• 从选择的厂商清单取得商品
• 建立产品与问题传票、知识库文章的关连性
• 上传产品图片功能

5. 报价单

• 从列表追踪还没有响应的报价单
• 在报价单新增线条项目与更新小计、税金、调整与总计金额
• 同样的产品在不同的客户群选择不同的价格
• 建立适合打印的报价单并且透过内建的邮件系统寄送给指定的客户
• 在报价单中点选一次就能够建立订单或发票
• 避免动态显示付款与送货住址时发生的重复作业
• 在关联列表中显示与报价单有关的公司
• 可以根据各个组织需求自行调整的报价单字段
• 建立PDF格式文件时可以设定公司信息

6. 订单管理

• 将订单管理与CRM结合后可以让整个组织的采购与执行流程更流畅
• 从订单列表追踪未付款的订单
• 可以透过 vtiger CRM 的厂商、制造商与经销商等单位取得商品信息
• 透过仓库库存量与订单状况的整合来管理及时的库存水准
• 可以根据各个组织需求自行调整的客户采购订单(PO)与销售订单(SO)字段
• 避免动态显示付款与送货住址时发生的重复作业
• 在订单新增线条项目与更新小计、税金、调整与总计金额
• 建立适合打印的订单并且透过内建的邮件系统寄送给指定的客户
• 销售订单一经确认，点选一次就可以产生相对应的发票
• 定期通知相关单位库存水准，让库存随时可以应付订单的需求

7. 发票

• 透过发票列表追踪未付款发票
• 建立适合打印的发票与透过内建的邮件系统寄送
• 可以根据组织的需求调整发票字段
• 在发票新增线条项目与更新小计、税金、调整与总计金额
• 避免动态显示付款与送货住址时发生的重复作业
• 整合发票与一般会计帐号来避免帐务的纠纷

8. 服务台

• 管理商品知识库与常见问答
• 让文章与问题传票或产品具有关联
• 知识库的文章在审核后才会公开
• 可以根据客户的建议或意见来更新文章/常见问答

9. 邮件系统整合

• 为个别使用者设定收件服务器，每个使用者可以收发自己的信件
• 可以透过POP 或 IMAP协议取得邮件
• 可以设定多个邮件服务器
• 收发的信件信息可以透过简单的点选将它转移到联络人清单
• 可以将邮件信息在RSS模块中转换为 RSS 来源
• 在资料指派给使用者时或某个事件将到期时可以透过邮件系统通知客户
• 邮件样板功能
• 邮件样板中可以放置收件者的个人化信息
• 将邮件讯息透过CSV格式档案汇出
• 接收的信件可以自动与联络人产生关联，或是在 vtiger CRM 中直接建立邮件
• 寄送大量邮件给联络人或其它使用者

10. 其它功能

• 在模块存取范围内切换潜在客户信息
• 从潜在机会产生报价单与销售订单

相关链接

• http://www.vtiger.com/
• vtiger中文版 http://www.vtigercrm.cn/vtiger/